Yoyo la flûte, son petit frère Basile et sa petite sœur Claire vont dans la forêt. Ils vivent dans un pays imaginaire. Ils voient un château et comme ils sont curieux, ils rentrent dedans. C’était le château de Clarisse la tricheuse. Clarisse et son petit frère Xavier invitent Yoyo, Basile et Claire à jouer au football.
Pendant le jeu Xavier triche et blesse Basile. Yoyo se met à souffler (c’est une flûte, ne l’oublions pas) pour aider son frère. Le son fait mal aux tympans de Xavier.

Yoyo, Basile et Claire repartent dans la forêt pour découvrir de nouveaux mystères : ils vont rencontrer un dragon, un loup et le magicien des ténèbres. Mais ceci est une autre histoire…